Vuoi diventare un analista finanziario? Ecco cosa fare

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Vuoi diventare un analista finanziario? Ecco cosa fare
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Anonim

Gli analisti finanziari osservano le tendenze e le date del mercato per aiutare le persone a fare investimenti più intelligenti. Per questo lavoro, hai bisogno di un background in finanza. Più istruzione, come un master o una certificazione, aiuterebbe a far avanzare la tua carriera.

Passi

Metodo 1 di 5: ottenere un'istruzione

Diventa un analista finanziario Passaggio 1
Diventa un analista finanziario Passaggio 1

Passaggio 1. Applicare ai corsi di laurea

Hai bisogno di una laurea in finanza per questa carriera.

Diventa un analista finanziario Passaggio 2
Diventa un analista finanziario Passaggio 2

Passaggio 2. Completa la tua laurea in finanza

Se possibile, scegli classi incentrate sull'analisi finanziaria o scegli una traccia all'interno della tua laurea che abbia questo focus, che ti preparerà per il campo.

Mentre completi la tua laurea, amplia il più possibile il tuo campo. Prendi lezioni di contabilità, economia e affari. Le lezioni di matematica sono utili, in particolare le lezioni di statistica

Diventa un analista finanziario Passaggio 3
Diventa un analista finanziario Passaggio 3

Passaggio 3. Considera la possibilità di conseguire un master

Sebbene perseguire un master non sia assolutamente necessario, alcune posizioni lo richiedono e può aiutarti a darti un vantaggio nel campo.

Diventa un analista finanziario Passaggio 4
Diventa un analista finanziario Passaggio 4

Passaggio 4. Segui lezioni di analisi finanziaria

Nella scuola di specializzazione, puoi specializzarti. Non concentrarti solo sull'analisi finanziaria. Scegli una particolare area del campo, come la valutazione del rischio.

Diventa un analista finanziario Passaggio 5
Diventa un analista finanziario Passaggio 5

Passaggio 5. Sviluppa le abilità giuste

In qualità di analista finanziario, hai bisogno di un set di abilità specifico. Ad esempio, è necessario disporre di competenze informatiche per poter analizzare i dati. A tal fine, forse hai bisogno di prendere lezioni di informatica mentre sei a scuola se non sei competente.

  • Devi anche essere in grado di comunicare bene e prendere decisioni.
  • Dovresti avere buone capacità matematiche ed essere in grado di concentrarti sui dettagli.

Metodo 2 di 5: personalizzare il curriculum e la lettera di presentazione

Diventa un analista finanziario Passaggio 6
Diventa un analista finanziario Passaggio 6

Passaggio 1. Inizia con un breve riepilogo

Il tuo riassunto dovresti spiegarti come analista ed essere breve e diretto. Il tuo futuro datore di lavoro può rifiutare il tuo curriculum in meno di 5 secondi. Assicurati che questa sezione brilli.

Ad esempio, puoi includere elenchi puntati come "comunicatore orientato al team" o "lavoratore calmo che resisterà alle tempeste"

Diventa un analista finanziario Passaggio 7
Diventa un analista finanziario Passaggio 7

Passaggio 2. Mantieni il punto

Non è necessario elencare la tua esperienza come esperto di ghiaccio tritato a Miami Beach. Elenca solo l'esperienza professionale pertinente.

Diventa un analista finanziario Passaggio 8
Diventa un analista finanziario Passaggio 8

Passaggio 3. Sii specifico

Quando elenchi i lavori, dì esattamente cosa hai fatto in quel lavoro.

Ad esempio, invece di dire "aiutato con le risorse finanziarie", potresti dire "preparare i budget delle voci da zero"

Diventa un analista finanziario Passaggio 9
Diventa un analista finanziario Passaggio 9

Passaggio 4. Presta attenzione ai tuoi riferimenti

Il tuo datore di lavoro li chiamerà per informarsi su di te.

Se non hai molta esperienza, puoi usare un professore con cui hai lavorato a stretto contatto. Tuttavia, hai anche bisogno di qualcuno che capisca la tua etica del lavoro, quindi un ex datore di lavoro è l'ideale

Diventa un analista finanziario Passaggio 10
Diventa un analista finanziario Passaggio 10

Passaggio 5. Fatti notare

Stai gareggiando con candidati di alta qualità. Tutti loro hanno voti alti nelle ottime scuole. Decidi cosa ti rende unico. Quali abilità hai che nessun altro ha? Forse sei bravo a trovare quel piccolo errore o forse il tuo ideale per lavorare con clienti problematici. Evidenzia questo aspetto di te nel curriculum e nella lettera di presentazione.

Diventa un analista finanziario Passo 11
Diventa un analista finanziario Passo 11

Passaggio 6. Annotare le parole chiave appropriate

I datori di lavoro cercano le parole chiave che hanno utilizzato nella descrizione del lavoro nella lettera di presentazione. Vogliono controllare tutte le abilità che stanno cercando. Colpisci tutti quei punti nella tua lettera di presentazione.

In sostanza, apporterai piccole modifiche ogni volta che invii un curriculum. In questo modo, mostri ai datori di lavoro che sai cosa vogliono

Diventa un analista finanziario Passaggio 12
Diventa un analista finanziario Passaggio 12

Passaggio 7. Evita errori grammaticali e refusi

Sei giudicato da come ti presenti bene con le parole. In qualità di analista finanziario, devi essere in grado di mostrare attenzione ai dettagli. Se il tuo curriculum è pieno di errori di battitura, il tuo futuro datore di lavoro penserà che non sei orientato ai dettagli. Leggilo più volte e chiedi a qualcun altro di esaminarlo per verificare la presenza di errori.

Metodo 3 di 5: trovare un lavoro

Diventa un analista finanziario Passo 13
Diventa un analista finanziario Passo 13

Passaggio 1. Acquisisci esperienza

Il modo più semplice per acquisire esperienza è lavorare con un analista finanziario. In pratica ti stai offrendo di lavorare gratuitamente per acquisire esperienza. Tuttavia, puoi anche candidarti per lavori part-time o posizioni entry-level.

Anche dopo aver trovato un lavoro, continua a cercare opportunità per migliorare le tue capacità e conoscenze e non aver paura di correre qualche rischio se vuoi avanzare nella tua carriera

Diventa un analista finanziario Passo 14
Diventa un analista finanziario Passo 14

Passaggio 2. Prenditi del tempo per fare rete

Come ogni settore, il settore finanziario prospera sul networking. Anche mentre sei a scuola, prenditi del tempo per incontrare persone del settore. Prova ad andare agli eventi degli ex studenti o chiedi a un ex studente di incontrarti davanti a un caffè.

Diventa un analista finanziario Passaggio 15
Diventa un analista finanziario Passaggio 15

Passaggio 3. Utilizza un sito Web per valutare le tue capacità

Prova un sito come Smarterer.com per valutare le tue capacità. In questo modo, hai una rappresentazione imparziale delle tue abilità informatiche e puoi mostrare le tue competenze al tuo futuro datore di lavoro.

Diventa un analista finanziario Passo 16
Diventa un analista finanziario Passo 16

Passaggio 4. Utilizzare i siti di ricerca di lavoro

Cerca lavori per analisti finanziari su siti come Indeed o Monster. Restringi la selezione per località se non vuoi spostarti da dove ti trovi.

Diventa un analista finanziario Passo 17
Diventa un analista finanziario Passo 17

Passaggio 5. Candidati alle posizioni pertinenti

Non applicarti a tutte le posizioni che vedi. Scegli e scegli quelli più appropriati per le tue capacità.

Diventa un analista finanziario Passo 18
Diventa un analista finanziario Passo 18

Passaggio 6. Affronta l'intervista

Il colloquio è la chiave per ottenere il lavoro.

  • Fai la tua ricerca. Conoscere l'azienda dentro e fuori, così come il tipo di persona che stanno cercando come dipendente.
  • Arriva presto. Per le interviste, essere puntuali significa essere in anticipo.
  • Guarda professionale. Sii pulito e ordinato e indossa abiti professionali, come un completo da lavoro.
  • Sii fiducioso e non divagare. L'intervistatore vuole saperne di più su di te, ma dovresti restare concentrato.
  • Scrivi una lettera di ringraziamento dopo. Ti tiene fresco nella mente del datore di lavoro e mostra che sei premuroso.
Diventa un analista finanziario Passo 19
Diventa un analista finanziario Passo 19

Passaggio 7. Inizia a lavorare

Una volta ottenuto un lavoro, puoi considerarti un analista finanziario.

Metodo 4 di 5: diventare certificati con il CFA Institute

Diventa un analista finanziario Passo 20
Diventa un analista finanziario Passo 20

Passaggio 1. Completa una laurea

Devi avere una laurea o essere nel tuo ultimo anno per essere certificato.

Diventa un analista finanziario Passo 21
Diventa un analista finanziario Passo 21

Passaggio 2. Lavora per 4 anni

Acquisire 4 anni di esperienza nel campo degli investimenti per essere certificati.

Diventa un analista finanziario Passo 22
Diventa un analista finanziario Passo 22

Passaggio 3. Pianifica in anticipo per sostenere gli esami

Devi studiare e superare tre esami, livelli I, II e III.

Diventa un analista finanziario Passo 23
Diventa un analista finanziario Passo 23

Passaggio 4. Prepararsi per i test

I livelli II e III sono offerti solo un sabato di giugno. Il livello I viene offerto lo stesso sabato e un giorno di dicembre. Devi sostenere gli esami in ordine. Pertanto, devi pianificare il tuo programma di studio per allinearti con i test.

Ogni prova aumenta di difficoltà. Il livello I copre la conoscenza di base degli strumenti di investimento con solo una piccola analisi. Il livello II richiede più analisi. Nel livello III, riunisci tutte le tue conoscenze per analizzare e rispondere alle domande

Diventa un analista finanziario Passaggio 24
Diventa un analista finanziario Passaggio 24

Passaggio 5. Utilizzare le sessioni di studio CFA

Queste sessioni di studio forniscono le informazioni necessarie per la revisione degli esami, comprese alcune letture di base per la prima sessione di studio.

Diventa un analista finanziario Passo 25
Diventa un analista finanziario Passo 25

Passaggio 6. Registrati per i test

È necessario registrarsi al test per accedere all'ebook del curriculum.

Diventa un analista finanziario Passo 26
Diventa un analista finanziario Passo 26

Passaggio 7. Studia il curriculum dell'ebook

L'ebook ti fornirà le informazioni essenziali per superare il test.

Diventa un analista finanziario Passo 27
Diventa un analista finanziario Passo 27

Passaggio 8. Supera gli esami CFA

Devi superare tutti e tre gli esami per ottenere la certificazione.

In caso di bocciatura puoi rifare gli esami. Tuttavia, data la quantità di tempo tra ogni test, potrebbero volerci anni extra per ottenere la certificazione in caso di fallimento

Diventa un analista finanziario Passo 28
Diventa un analista finanziario Passo 28

Passaggio 9. Prometti di seguire il codice etico stabilito dal CFA Institute

Il codice etico stabilisce come ti comporterai sul campo, ad esempio agire con integrità e anteporre le esigenze del cliente alle tue.

Diventa un analista finanziario Passo 29
Diventa un analista finanziario Passo 29

Passaggio 10. Prova gli esami della serie 7 e della serie 63

Se trovi scoraggianti gli esami CFA, prova gli esami Serie 7 e Serie 63 tramite Kaplan. Puoi ancora dimostrare di aver compreso i termini finanziari e di investimento senza la stessa preparazione.

Puoi anche utilizzare questo esame come preparazione per gli esami CFA

Metodo 5 di 5: avanzare nella carriera

Diventa un analista finanziario Passo 30
Diventa un analista finanziario Passo 30

Passaggio 1. Continua a sviluppare il tuo set di abilità

Resta al passo con la tecnologia e impara a comunicare meglio. Faresti bene anche a imparare a gestire le altre persone. Puoi seguire seminari e corsi di formazione continua per migliorare le tue abilità.

Diventa un analista finanziario Passo 31
Diventa un analista finanziario Passo 31

Passaggio 2. Specializzati in un campo

Scegliendo una particolare specializzazione, puoi dedicare del tempo a comprenderla veramente.

  • Ad esempio, potresti diventare un analista di rating. Un analista di rating valuta se le aziende possono pagare o meno i propri debiti.
  • Un'altra occupazione è un analista del rischio. Gli analisti del rischio proteggono i portafogli proteggendosi dalle oscillazioni del mercato azionario.
Diventa un analista finanziario Passo 32
Diventa un analista finanziario Passo 32

Passaggio 3. Sali di livello nel tuo campo

Ad esempio, puoi diventare un gestore di portafoglio o un gestore di fondi. In qualità di gestore di portafoglio, decideresti dove viene investito il portafoglio della tua azienda. Potrai anche supervisionare un gruppo di persone in questa posizione. Allo stesso modo, come gestore di fondi, investirai denaro per un grande cliente.

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